Rands e fundos do Patria anunciam aporte em consórcios e seguros

A Rands, plataforma de Soluções Financeiras e Serviços da Randoncorp, e o Patria Investimentos, por meio dos fundos de High Growth KMP Growth Capital Fund II e Patria High Growth KMP Coinvestimento I, anunciam um acordo que contará com o aporte de até R$ 320 milhões nas frentes de consórcio e de seguros. O contrato prevê a constituição de uma empresa controladora dessas duas operações (holding). Os fundos do Patria poderão deter até 20% de participação no capital; a Randoncorp seguirá com a participação restante de, ao menos, 80%. A assinatura ocorreu nesta segunda-feira (7), em Caxias do Sul (RS), e a operação segue para aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central do Brasil (Bacen).

A entrada de fundos de investimentos growth equity na Rands institui um modelo de coinvestimento, em que Patria e Randoncorp, juntos, aproveitam sinergias e experiências para fortalecer as frentes de seguros e consórcios da Rands, favorecendo o ganho de escala com sustentabilidade dos negócios. O investimento também acelera a expansão da vertical, com novas oportunidades para a marca consolidar sua posição no setor financeiro por meio de parceria com o Patria, empresa líder de mercado com mais de 35 anos de história, especialista em setores-chave de alta resiliência. Esta é a primeira vez que a Rands realiza este tipo de operação.

A transação marca o primeiro movimento relevante da nova vertical High Growth do Patria, voltada a empresas com alto potencial de expansão, transformação digital e fortalecimento de práticas de gestão. A vertical foi oficialmente lançada em março, por meio da união entre o Patria, Kamaroopin e Igah, e tem como tese investir em empresas líderes que possam acelerar seu crescimento com apoio estratégico e capital de longo prazo. Esse modelo combina capital com suporte ativo à gestão, e tem sido adotado com sucesso em diversas companhias do portfólio, como Petlove, dr.consulta, Startse, Avenue, Conexa e Consorciei. Em todas essas operações, os fundos do Patria se destacam por oferecer uma visão empreendedora para o crescimento de negócios com alto potencial, aliando conhecimento setorial, mais de 35 anos de experiência em private equity, uma ampla rede de relacionamentos e o envolvimento direto de especialistas e investidores para impulsionar o valor das empresas investidas.

A injeção de recursos dos fundos do Patria vai permitir à Rands acelerar as soluções de consórcios e seguros, consolidando sua posição como referência nacional nesses mercados. A estratégia passa por fortalecer as marcas próprias de varejo: Racon – de aquisição de bens imóveis e veículos - e Yeah – consórcio digital de serviços. O segmento de consórcio de pesados, especialidade da Rands, também vai receber aportes com foco na oferta de produtos adaptados às necessidades dos clientes, com novas soluções para o mercado de transporte, logística e agronegócio. O movimento inclui, ainda, ampliação do portfólio da corretora de seguros. A Rands também passa a contar com a expertise do Patria Investimentos.

Daniel Ely, vice-presidente executivo da Randoncorp e COO da Rands, adianta que, com a injeção de capital, a Rands mira em diversificar a carteira ativa de créditos de consórcios, uma das fortalezas da plataforma, em alinhamento à estratégia da Randoncorp de avançar em mercados estratégicos. "A entrada do Patria vai inaugurar uma nova fase para a Rands, de grandes avanços no objetivo de nos consolidarmos como uma plataforma completa de soluções para diversos setores, com destaque para produtos de consórcio e seguros, em todo o Brasil. Projetamos multiplicar o volume de créditos ativos sob nossa gestão graças à diversificação de nossa oferta em soluções financeiras", projeta. "Ao aceitar um parceiro de peso como o Patria Investimentos, nós estamos dando robustez e celeridade para o crescimento desse negócio que é fundamental para a Randoncorp. O fortalecimento da Rands em consórcios e seguros também trará muitos benefícios para o mercado", complementa o CEO da Randoncorp, Sérgio Carvalho.

"A Rands combina a força institucional e a reputação da Randoncorp com um modelo de negócios baseado em canais proprietários, parcerias exclusivas com montadoras e instituições financeiras, e forte presença no segmento de pesados. A Randoncorp também se destaca por sua atuação associativa, com um histórico robusto de sociedades e joint ventures bem-sucedidas dentro de âmbito nacional e internacional", comenta Pedro Faria, sócio e co-CEO de High Growth do Patria Investimentos. Faria destaca que o coinvestimento na gestão da Rands ajuda a destravar valor em função de alguns pontos importantes de apoio do time de High Growth do Patria, como: apoio ao processo de expansão e reforço na governança, em meio à sua previsão de crescimento para posicioná-la em níveis melhores de valorização, criar espaços para produtos e tecnologias e ajudar a impulsionar uma agenda futura de M&A.

No ano passado, a Rands comercializou R$ 8 bilhões em créditos de consórcios e fechou o ano com 102 mil cotas ativas. Em seguros, o montante chegou a R$ 32 milhões em prêmios comercializados. Em consórcios, a Rands proporciona alternativas para a aquisição de veículos, imóveis e serviços, com destaque para o segmento de pesados. Já em seguros, a plataforma disponibiliza soluções de proteção pessoal, empresarial, residencial e veículos, em parceria com as principais seguradoras do país.