Paranaense Nissei ingressa com pedido de IPO

A rede de farmácias Nissei protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospect para abrir seu capital na B3, a bolsa de valores de São Paulo. Como o Portal AMANHÃ adiantou em julho, o IPO da empresa paranaense poderá render aproximadamente R$ 1 bilhão. A companhia pretende utilizar os recursos da oferta primária de ações no seu crescimento orgânico e inorgânico.

De acordo com a Nissei, a empresa possui um plano de expansão para crescimento orgânico por meio da abertura de novas lojas entre o terceiro trimestre deste ano e 2025 no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e outros potenciais novos estados que a companhia julgar fazer sentido para sua estratégia. A empresa ainda afirma que pretende ampliar o mix de produtos de marca exclusiva e investir no e-commerce com o objetivo de ampliar o faturamento por meio dos seus canais digitais. Outro alvo é a ampliação da oferta de serviços como vacinação e manipulação. "O plano para o crescimento inorgânico pode incluir a aquisição de redes de drogarias médias. Além disso, a companhia poderá entrar em novos nichos de mercado como na distribuição de medicamentos de alto custo, por meio de aquisições", revela o documento protocolado na CVM.

Segundo dados da empresa, a rede é a maior rede varejista de farmácias do Paraná, com um market share de aproximadamente 20% no estado e de 26% em Curitiba, segundo dados de junho. Em 30 de junho, a Nissei somava mais de 300 lojas, localizadas em 76 cidades no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo. Abaixo o mapa mostra o número de lojas por estado entre 2017 e 2019. 

"Nas cidades dos estados de São Paulo e Santa Catarina, possuímos um market share, em termos de receita de 4,5% e 3,3%, respectivamente, comprovando nossa forte presença nas regiões Sul e Sudeste do país. Em nível nacional, somos uma das 10 maiores redes de farmácias do Brasil tanto em termos de receita de vendas, quanto em número de lojas, conforme relatório divulgado pela Associação Brasileira de redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma)", detalha a companhia.

Nos últimos anos, a Nissei vem aumentando sua participação nos mercados de São Paulo e Santa Catarina que permitem a companhia manter um crescimento diferenciado comparado ao restante do mercado. "Atualmente temos cobertura no Paraná em cidades com mais de 35 mil habitantes e queremos fazer a consolidação no estado e expansão nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, entre outros. Para isso, vamos utilizar como indicadores renda média da população, potencial de canibalização e competidores locais, análise de benchmark, densidade e fluxo populacional, TIR mínima, análise de payback e reconhecimento da marca Nissei na região", prevê a rede paranaense. Veja a seguir os principais indicadores financeiros da Nissei, de acordo com o prospect apresentado na CVM.