Wine pede registro para IPO

O clube de assinatura e comércio eletrônico de vinhos Wine pediu registro para oferta inicial de ações. A Wine planeja usar os recursos para investir em marketing, tecnologia, logística, além de expandir lojas físicas e comprar outras empresas.A operação, que será coordenada por Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, XP e Banco ABC Brasil, também envolve a venda de ações novas.

Criada há 12 anos, a Wine tem como sócios a Orbeat, fundo da família Sirotsky, dona do grupo de mídia RBS, e a Península, fundo de participações da família do empresário Abilio Diniz. Ambos os veículos serão vendedores na oferta secundária de ações da Wine. A empresa registrou receita líquida consolidada de R$ 252,7 milhões no ano passado e lucro líquido de R$ 7,5 milhões (veja os principais indicadores na tabela ao final deste post).

A companhia aposta que o consumo de vinhos no Brasil, hoje de dois litros por pessoa por ano, suba para níveis mais próximos dos de países europeus. "O fato de o vinho não fazer parte da cultura das famílias faz com que o Brasil esteja bem distante de outros países produtores, tais como a França, um dos maiores consumidores do mundo, onde o consumo de vinhos chega a 50 litros anuais por pessoa", relata o prospect do clube de assinaturas.

A companhia ressalta no documento que, no Brasil, não há nenhuma lei que proíba a venda de bebidas alcoólicas de um estado para o outro, porém, em relação ao mercado de vinhos uma das maiores barreiras ao consumo é a dificuldade de escolha, derivada da pouca intimidade do consumidor com a bebida, além da grande quantidade de rótulos disponíveis. 

"Tipicamente, o varejo e as importadoras trabalham com portfólios exclusivos e, estima-se que sejam comercializados mais de 15 mil rótulos no mercado brasileiro, de acordo com a Ideal Consulting. Acreditamos que a abundância de rótulos acaba por confundir e afastar o consumidor. Somando-se ao fato de que este, muitas vezes, também se depara com preços díspares para produtos equivalentes, principalmente em lojas físicas. Entendemos que a Wine seja a solução para este problema, pois sua proposta transcende a simples venda de mais um rótulo. Nosso principal segmento de atuação, o clube de assinaturas de vinhos nasceu ancorado nos 3Cs: curadoria, conteúdo e comodidade", destaca a Wine.