Positivo anuncia oferta de ações de R$ 521 milhões

A Positivo Tecnologia (foto) anunciou na noite de segunda-feira (20) que fará uma oferta de ações que pode movimentar R$ 521,1 milhões, levando em conta a cotação dos papéis na segunda e a possibilidade de uma oferta adicional. Foram contratados como coordenadores o BTG Pactual, Bradesco BBI e a XP Investimentos.

De acordo com a companhia paranaense, os recursos serão usados para o crescimento de contratos com instituições públicas e a expansão do negócio “Positivo as a Service”.  Segundo o comunicado, a empresa também tem como objetivo reforçar a estrutura de capital.

A distribuição da oferta da Positivo será primária de até 40 milhões de novas ações ordinárias  – quantidade que pode aumentar em 14 milhões, com um lote adicional de 35%. No primeiro caso, o valor chega a R$ 386 milhões. Na segunda situação, a movimentação é de R$ 521,1 milhões. O cálculo considera o preço de R$ 9,65 para a ação, mas o valor será definido após o bookbuilding (coleta de intenções), que termina em 30 de janeiro.

A Positivo Tecnologia é a 68ª empresa da região e a 29ª do Paraná, de acordo com o ranking 500 MAIORES DO SUL, publicado por AMANHÃ com a parceria técnica da PwC.