Dana anuncia acordo com a divisão de Driveline da GKN

A Dana (foto) anunciou nesta sexta-feira (9) que assinou acordos definitivos para a combinação de suas operações com as da divisão de Driveline da GKN. O negócio cria a Dana Plc, líder global em sistemas de transmissão, composto por US$ 1,6 bilhão para a GKN Plc, assumindo cerca de US$ 1 bilhão de passivos líquidos de fundo de pensão e 133 milhões de novas ações da Dana Plc emitidas para os acionistas da GKN, avaliadas em aproximadamente US$ 3,5 bilhões.

De acordo com os termos dos acordos, os acionistas da Dana serão proprietários de aproximadamente 52,75% das ações da empresa e os acionistas da GKN, 47,25%. A empresa combinada, Dana Plc. terá sua sede fiscal no Reino Unido, com ações negociadas em Wallstreet como DAN. Com vendas proforma de aproximadamente US$ 13,4 bilhões em 2017, a empresa será líder global em sistemas de acionamento de veículos em todos os três principais mercados de mobilidade – veículos leves, veículos comerciais e off-highway. 

A Dana espera entregar sinergias de custo anual de US$ 235 milhões dentro de três anos. A combinação também renderá benefícios fiscais, criando mais valor para os acionistas. A transação deve trazer ganhos de lucro por ação da Dana em 2019. "Nós acreditamos que esta transação resultará em uma Dana muito forte, tanto estratégica como financeiramente, aproveitando a escala global da empresa combinada, liderança de tecnologia, balanço sólido e perfil atrativo de fluxo de caixa", disse Jonathan Collins, vice-presidente executivo e diretor financeiro da Dana. A companhia espera concluir a transação, que está sujeita às aprovações regulatórias dos acionistas e usuais, no segundo semestre de 2018.