Banrisul anuncia emissão de bonds no mercado internacional

O Banrisul anunciou emissão de bonds no mercado internacional. O banco precificou a emissão de notas subordinadas no montante de US$ 300 milhões com prazo de 10 anos de vencimento e taxa de 5,375% ao ano.

O Banrisul solicitará a aprovação do Banco Central para que as notas componham o Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da companhia, com impacto estimado de 3,54 pontos percentuais no seu índice de Basiléia.

Bonds são títulos de renda fixa emitidos no exterior por empresas ou bancos, que utilizam este instrumento para captar recursos no mercado para financiar projetos ou atividades. Em geral, são ativos denominados em dólar.

O Banrisul é a 7ª empresa da região e a segunda do Rio Grande do Sul, de acordo com o ranking 500 MAIORES DO SUL, publicado por AMANHÃ com o apoio técnico da PwC.