IPO da Nissei pode render até R$ 1 bilhão

A rede de Farmácias Nissei está se preparando para abrir capital. De acordo com reportagem publicada pelo Brazil Journal, a operação deve entrar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em setembro. O preço-alvo dos papéis deve ser definido até o final do ano. O IPO deve render aproximadamente R$ 1 bilhão, segundo estimativas iniciais da rede paranaense. O Banco Safra, Merrill Lynch, Itaú e BTG Pactual foram os bancos escolhidos para a operação. O Portal AMANHÃ entrou em contato com a Nissei, mas a companhia preferiu não se manifestar.

A empresa encerrou o ano passado com 299 lojas, sendo 263 no Paraná, 14 em Santa Catarina e 22 em São Paulo. De acordo com o balanço publicado pela companhia no dia 7 de julho, as vendas consolidadas somaram R$ 1,4 bilhão em 2019, valor 7,7% maior do que o exercício de 2018. O prejuízo foi de R$ 14,2 milhões.

Segundo o Brazil Journal, a oferta vai levantar recursos para financiar crescimento orgânico e pagar uma dívida com o Farallon Capital, que financiou a companhia com R$ 150 milhões em outubro de 2017. A dívida líquida da Nissei rondaria os R$ 340 milhões. De acordo com a publicação, o IPO transformará a Nissei na quinta drogaria listada do país, assumindo ofertas bem sucedidas de Pague Menos e D1000.

A outra representante do Sul na bolsa é a Dimed, detentora das marcas Panvel e Laboratório Lifar. A companhia captou R$ 480 milhões para expansão. No ano passado, o Grupo Dimed faturou R$ 2,8 bilhões e teve lucro líquido de R$ 82 milhões. Outra gigante farmacêutica do Sul é a Clamed (Drogaria Catarinense). A receita líquida consolidada foi de R$ 2,2 bilhões no ano passado. Já o lucro líquido atingiu R$ 29,9 milhões.