Kepler Weber confirma proposta da GSI

Por meio de fato relevante, a Kepler Weber confirmou o recebimento de uma proposta de combinação de negócios com a Grain & Protein Technologies, dona da GSI. O comunicado afirma que a Kepler Weber concedeu exclusividade de 90 dias para a GSI documentar, avaliar e negociar a provável transação. Não foi feito, até o momento, nenhum acordo vinculante entre as duas empresas. A GSI é o maior player de silos agrícolas dos Estados Unidos. No Brasil, seu market share é de aproximadamente 10%.

De acordo com informações veiculadas em diversas publicações da mídia especializada, outros interessados estariam dispostos a também enviar propostas para a Kepler Weber, movimentação que, caso ocorra, poderá elevar o valor da empresa. Uma suposta interessada, por exemplo, seria a Bunge, mas no fato relevante publicado pela Kepler, a companhia afirma desconhecer qualquer operação nesse sentido.

O Brasil tem um déficit de armazenagem de grãos, com capacidade estática equivalente a 70% da produção anual, ante mais de 100% nos Estados Unidos. Entre 2016 e 2024, a produção brasileira de grãos cresceu 6% ao ano, enquanto a capacidade de armazenagem avançou apenas 2,5%. Segundo projeções da Cogo Inteligência em Agronegócio, essa relação pode cair para 55% até 2033, abrindo uma lacuna que a fusão entre a Kepler e a GSI estaria bem posicionada para preencher.

A Kepler Weber é a 147ª maior empresa da região e também a 55ª maior do Rio Grande do Sul, de acordo com o ranking 500 MAIORES DO SUL, publicado pelo Grupo AMANHÃ com o apoio técnico da PwC Brasil (veja o ranking completo aqui e o anuário digital completo clicando neste link). Já a Bunge, no mesmo ranking, é a segunda maior empresa da região e também a maior de Santa Catarina.